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市集详细好意思股高涨，谈指改进高，标普500接近新高，投资者撤出超大盘股，轮动助力小盘股升至近三年高点。英伟达涨超3%，接近新高。上日财报爆雷的阿斯麦再下挫，ASML好意思股跌超6%，创近一年最低。银行股指数一度涨超2%，摩根士丹利财报后大涨6.5%，股价改进高。LVMH欧股一度跌7.5%。核电股大涨，OpenAI CEO Altman投资的公司Oklo涨近42%。
10年期好意思债收益率一度跌破4%，至一周半最低。好意思元创近11周最高。
中概指数一度涨超2%，京东一度涨3.9%，蔚来跌近2%。离岸东谈主民币高涨至近7.12后，抹去涨幅。
推特反差英国9月CPI三年半来初次跌破央行宗旨，降息预期令英镑创两个月最低，英股涨近1%，英债收益率两位数下挫。
好意思油一度跌超1%，再破70好意思元，收盘跌幅显贵收窄。黄金靠近历史最高。比特币盘中自7月以来初次升穿6.8万好意思元。
亚洲时段，创业板收跌逾2%，成渝板块掀涨停潮，地产领涨，芯片回调，国债期货集体收跌。
要闻周四上昼10点，住建部、财政部、天然资源部、央行、金监总局将联手召开发布会，先容促进房地产市集稳重健康发展的酌量情况，并答记者问。
阿斯麦重磅财报电话会：芯片业需求复苏闲散，客户愈加严慎；连续将AI视为行业复苏的要害驱启航分，且有潜在的上行空间。华尔街将阿斯麦财报爆雷，归于英特尔。
Blackwell出货推迟的背后：英伟达与台积电被爆“内耗”，一方怨尤封装时代，一方指被动赶工。
摩根士丹利Q3净营收超预期，钞票经管、来往和银行业务刚劲，股价改进高。
李家超：香港将建设国际黄金来往市集、放宽物业按揭贷款成数上限，即日起大幅下调烈酒税。
媒体称以色列还击伊朗绸缪“准备就绪”，原油仍四连跌。
“无东谈主机侵入事件”激化朝鲜半岛场合：朝鲜部队投入“透顶射击准备”，韩国军方下达“火力待命”指南。
市集收报
好意思股：谈指涨0.79%，标普500指数涨0.47%，纳斯达克涨0.28%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.19%。德国DAX 30指数收跌0.27%。法国CAC 40指数收跌0.40%。英国富时100指数收涨0.97%。
A股：沪指涨0.05%，深成指跌1.01%，创业板指跌2.21%。
债市：好意思国10年期基准国债收益率着落1.36个基点，报4.0180%。两年期好意思债收益率跌0.79个基点，报3.9376%。
商品：WTI 11月原油期货收跌0.19好意思元，跌幅0.27%，报70.39好意思元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.03好意思元，跌幅0.04%，报74.22好意思元/桶。COMEX黄金期货涨0.41%，报2689.90好意思元/盎司。LME期铜收涨28好意思元，报9558好意思元/吨。
要闻笃定
寰球重磅
“第三重磅”会议周四来袭，会开释哪些信号？
周四上昼10点，住建部、财政部、天然资源部、央行、金监总局将联手召开发布会，先容促进房地产市集稳重健康发展的酌量情况，并答记者问。温煦在信守“房住不炒”和“止跌回稳”之间有莫得新的措辞，以及如安在清贫的房地产去库存和保险房增量建设之间寻找新均衡。此外，市集可能追问财政部会议上说的房产升值税减免将怎么以及何时落地。阿斯麦重磅财报电话会：芯片业需求复苏闲散，客户愈加严慎。
阿斯麦首席实行官Christophe Fouquet涌现，天然连续将AI视为行业复苏的要害驱启航分，且有潜在的上行空间，但其他边界的复苏比预期更为闲散，导致“客户愈加严慎，一些投资绸缪被推迟”，其中汽车、移动斥地和个东谈主电脑市集的需求复苏相当闲散。他还涌现阿斯麦将放缓短期投资绸缪，以适合市集需求。阿斯麦为何“爆雷”？华尔街：王人怪英特尔！大摩分析以为，阿斯麦要害客户英特尔可能是导致需求放缓的要害，新节点的推迟也影响了产能膨胀。尽管HBM和DDR5酌量支拨连续，但这些并不如逻辑芯片需求般依赖EUV，因此无法对消逻辑芯片边界的疲软。分析称，阿斯麦本次财报情况，最不足预期的是公司的在手订单，大幅下降至26.3亿欧元，回到近3年来的谷底。在AI及存储升级的配景下，公司在手订单不增多，反而拦腰减半，这无疑给市集泼了一盆冷水。如斯“闪崩”的订单数据，主淌若受到监管末端加大以及部分客户一忽儿“砍单”的影响。Blackwell出货推迟的背后：英伟达与台积电被爆“内耗”，一方怨尤封装时代，一方指被动赶工。媒体称，一些英伟达的工程师以为，Blackwell芯片的问题部分源于遐想过失，还有些以为源于台积电领受了封装不同芯片的新时代；台积电职工以为英伟达要求急促完成坐褥历程，没留住耗损时期科罚问题；因Blackwell出货蔓延音信被推动找上门时，台积电的投资者关系部门将连累推给英伟达。天然这些不足以影响两家公司快要三十年的合作关系，但突显了AI业务吸金的同期，英伟达给台积电的压力越来越大。
摩根士丹利Q3净营收超预期，钞票经管、来往和银行业务刚劲，股价改进高。公司第三季度净营收153.8亿好意思元，高于预期值143.5亿好意思元，其钞票经管、来往和投资银行业务的收入均高于预期。好意思联储或在本季度开动裁汰利率，这可能会饱读吹华尔街公司开展更多的融资和并购举止。
李家超：香港将建设国际黄金来往市集、放宽物业按揭贷款成数上限。李家超涌现，香港设立100亿元创科产业带领基金；优化新成本投资者入境绸缪；饱读吹更多上市公司增多东谈主民币股票来往柜台，扩大东谈主民币股票范围；放宽住宅物业的按揭贷款条件，按揭成数上限一律养息至七成，非住宅物业按揭成数上限及供款与入息比率上限亦会养息至雷同水平。
李家超告示即日起大幅下调烈酒税，对白酒有多大影响？香港茅台会降价吗？分析指出，香港茅台酒的配额和茅台酒供需大体均衡，裁汰税率不一定会裁汰茅台酒市集行情价钱。茅台在国内市集和国际市集王人是配额制，主要的销售区域照旧在中国内地，香港配额并未几，能回流到国内的额度险些不错忽略不计。
媒体称以色列还击伊朗绸缪“准备就绪”，原油仍四连跌。媒体称，好意思国官员预测，以色列将在11月5日好意思国大选前对本月初的伏击遴选袭击行动。
“无东谈主机侵入事件”激化朝鲜半岛场合：朝鲜部队投入“透顶射击准备”，韩国军方下达“火力待命”指南。据环球时报，此前韩方一纵贯过气球向朝鲜空投反朝传单，朝鲜则以向韩国飘“垃圾气球”手脚复兴。而与韩方对朝发气球传单不同，朝鲜将无东谈主机渗入定性为“军事攻击步履”，是因为韩方派出的无东谈主机到达朝鲜行状党中央委员会总部大楼处所的平壤中区。
国内宏不雅
习近平在福建检修时强调，扭住宗旨反抗缓，一张蓝图绘到底，在中国式当代化建设中发愤争先。习近平强调，要慎重贯彻落实党中央决策部署，全力持好第四季度经济职责，努力竣事全年经济社会发展宗旨。
国安部：某境外企业以汽车智能驾驶酌量为掩护，开展犯警测绘。
国度安全机关职责发现，A公司高出形状转包的层层节点，全程主导测绘形状进展，平直指挥B公司东谈主员在我国多个省份开展测绘，更是有益托福外籍时代大家对B公司的测绘东谈主员开展实操带领，要点把控测绘数据的存储、处理和流转等才调。终末在A公司的操控指使下，B公司将测绘所得数据滚动出境。特斯拉、极氪、四维图新纷纷辟谣与某境外企业犯警测绘酌量。中国央行主管媒体：在现时市集灵验需求不足的情况下，财政政策、货币政策的“协奏”，有望闲散成为政策主流。据金融时报，大家涌现，央行和财政部建立连系职责组后，两边不错就国债刊行进行更为密切的换取和互助，举例，不错更好地谈论树立国债刊行的范围、期限以实时点，松驰国债刊行节律对收益率的影响，增强金融系统的稳定性，同期还不错减少国债刊行的利息成本。
“拉锯战”首日，首批中证A500养息中吸金56亿份。
一线楼市节后成交显贵回升。湘财证券称，政策刺激需求开释，节后新址、二手房成交显贵回升。其中一线城市成交65万平，同比增多243%、环比增多154%。上海二手房单日成交量创下本年以来新高，深圳二手房成交创近两年新高，北京新址、二手房成交量显贵回升。
自媒体热炒“四川大基建”带火成渝板块。近日，酬酢媒体平台热传酌量“成王人大范围拆迁”的音信，致使有平台表露“成王人拆迁舆图”，带火股市成渝板块。自媒体爆炒的音信泉源，可能来自四川省发改委在本年4月时发布的一项《2024年四川省加速前期职责要点形状名单》。《名单》表露，四川省择优筛选纳入330个拟在将来2至3年开工的紧要形状，估算总投资2.15万亿元。
国内公司
中概股迎财报大考，腾讯、京东、阿里财报将至。分析预测，腾讯游戏业务连续快速增长，将竣事两位数同比增长，告白与金融科技业务也将推崇精采；阿里GMV预测中等个位数增长，但将来几个季度靠近多重积极身分；京东受益以旧换新补贴，预测9月电子产物GMV同比增长跳跃10%。
“招商系”集体回购和增持，哪些央企有望跟进？申万宏源以为，跟着新一轮财政化债决策更多细节败露及最终实行落地，有望催化以建筑、建材等行业估值设立。值得温煦的回购&增持组合，具体范例为：100亿市值以上非金融行业的央企，2020-2023年利润、营收正增长，市净率小于1.5，股息率大于2.25%。
国外宏不雅
特朗普狂吹关税，猛批好意思联储，迎面怼媒体：你们对于“关税、赤字、利率和好意思元”的言论王人是诞妄的。特朗普一再指摘经济学家的预测和财经媒体的言论，他涌现：“你们一世王人在犯错。”特朗普称关税是“字典中最绚烂的词语”，并涌现总统有权告诉央行行长他以为利率应该怎么变化。
特朗普要挟对入口汽车征收全面关税，锋芒直指欧洲和墨西哥。特朗普涌现，要对欧洲入口车征重税、对墨西哥入口车征收高达2000%的关税，以迫使坐褥回流好意思国。经济学家训诫，该作念法可能激勉新的通胀螺旋。
索罗斯战友：清仓英伟达是紧要诞妄，好意思联储9月大举降息失计，市集计价特朗普告捷。Druckenmiller涌现，清仓英伟达是他的“一个紧要诞妄”。如果英伟达股价着落，将再次买入该股。市集一经计价，特朗普将不才个月的好意思国总统大选中告捷。好意思联储9月降息50个基点是一个诞妄，降息当日遴荐作念空债市。如果通胀再次回升，可能会对市集稳定产生严重影响。因此，他通过债券市集而不是股票市集，来对冲我方的持仓押注。
好意思银：基金司理对中国经济和股票全面“翻多”，寰球股市则现卖出信号。好意思银10月进行的寰球造访表露，中国一揽子刺激措施出台后，预测中国经济将来12个月走强的寰球基金司理净比例达到48%，为2023年4月以来最高。不外需要警惕的是，寰球股市刚刚触发了好意思银的卖出信号，这是2021年2月以来初次。投资者推崇出乐不雅情感，预期寰球经济基础稳定。
英国9月CPI同比高涨1.7%，三年半来初次跌破央行宗旨，11月降息预期急剧升温。来往员加大对英国央行降息的押注，预测11月降息24个基点，年底累计降息42个基点。英国央行行长日前称，若通胀连续向好，降息步调可能会“更激进”。数据公布后，英镑短线跳水，自8月来初次跌破1.3。
国外公司
科技巨头竞相合资核能供电数据中心，核电股大涨，Altman复古的公司Oklo飙升40%。亚马逊成为最新押注核能的科技巨头，包括将投资跳跃5亿好意思元开发微型模块化核反映堆（SMR），谷歌周一也与好意思国核电企业签署购电条约看好SMR“快速安全”供电。OpenAI CEO Altman投资的Oklo，以及NuScale Power等开发新核电时代的公司周三跳涨约40%。
AI教父Yann LeCun怒批：今天的大模子比猫还笨，光会预测文本根柢没在推理！LeCun以为，东谈主工智能内容上并莫得达到智能化的边际。大型谈话模子只是解释了 “不错阁下谈话，却不聪慧”，它们耐久不会带来确切的通用东谈主工智能（AGI）。面前AI系统的问题在于它们的遐想形状，而不是它们的范围。
OpenAI最新53页论文：ChatGPT看东谈主下菜碟，对“小好意思”比“小帅”更友好。最新论文揭示，ChatGPT果真会看东谈主下菜碟，凭据用户的名字就自动估量出性别、种族等身份特征，并肖似西宾数据中的社会偏见。凭据酌量，ChatGPT在“写故事”任务中，当用户名涌现性别时，AI倾向于创造与之性别匹配的主角；女性名字获得的复兴平均而言，谈话更友好陋劣。
杜撰货币心急火燎，超9.3万东谈主爆仓！马斯克也要卖了？往时24小时，杜撰货币市集爆仓金额跳跃3亿好意思元。寰球首富马斯克旗下特斯拉一经将价值约7.65亿好意思元的比特币滚动到了未知的钱包中，这增多了这家汽车制造商出售比特币的可能性。
行业/见地1、民爆：德邦证券研报指出，酷好西部打开发战术，民爆有望充分受益。同期，凭据《民爆行业“十四五”安全发展贪图》，民爆行业蚁合度进一步普及，要求到2025年末，世界民爆企业CR10的行业蚁合度由2020年的49%普及至60+%，利好行业龙头。
2、水利：华源证券指出，赣粤运河、浙赣运河组成浙赣粤大运河，全长约1988公里，建成后将超京杭大运河，成为世界之最，贪图投资匡算约3200亿元。浙赣粤运河最核心的建材需求将聚焦火药和水泥，潜在范围可不雅。
3、银行：长江证券指出，财政膨胀带来的复苏预期+化债政策改善风险预期，成为现时推动银行股估值系统性抬升的核心逻辑。同期银行股的低估值上风和高股息安全垫，使其成为现时攻守兼备的核心品种。2023年以来板块以国有大步履核心，以高股息红利价值为逻辑完成第一轮系统性重估，主要设立往时折柳理的过低估值。本轮宏不雅政策紧要拐点以后，银行股将以复苏预期为逻辑投入第二轮重估，估值核心系统性抬升，优质银行股将有序重返1xPB。
4、家电：国联证券研报指出，三季度家电池块举座或适宜运行，在以旧换新政策带动下，Q4内销将迎换挡时刻。中央总量/地产政策力度空前，需求端财政政策定调积极，事迹估值有望双击。
本日要闻前瞻台积电、奈飞、黑石公布财报。
好意思国9月零卖销售。
好意思国上周初次苦求休闲施济东谈主数。
好意思国8月TIC数据。
芝加哥联储主席讲话。
欧洲央行公布利率决议，行长拉加德召开新闻发布会。
欧元区9月CPI。
好意思国上周EIA原油库存变动。
<全文完>修艳弘 拳交
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